Siempre del lado de nuestros clientes

     

Nuestros servicios

No tenga prisa en la fase inicial con su asesor patrimonial, dedique tiempo a la reflexión y determinación del perfil inversor.

Es una de las claves para que consiga sus objetivos.

Diseñaremos un plan de inversión personalizado para usted y, tanto si elige la modalidad de gestión discrecional como de asesoramiento, la gestión será dinámica aprovechando en todo momento las oportunidades que surjan en los distintos activos.

Asesoramiento

  • Transparencia en costes y comisiones
  • Operativa a través de firma electrónica
  • Toma de decisiones consensuada con el cliente

Gestión de carteras

  • Disfrute de la eficiencia de la inversión institucional
  • Máxima agilidad en los ajustes tácticos de la cartera
  • Sin perder personalización

Family Office Solutions

  • Desde 2017 ofrecemos servicios específicos a family office
  • Equipo multidisciplinar dedicado en exclusiva
  • Ejercicio inicial de reflexión estratégica patrimonial con el grupo familiar
  • Due diligence de entidades gestoras y otros intermediarios
  • Informe de seguimiento agregado y personalizado que ofrece una visión completa de los resultados
  • Programa de formación a medida según las necesidades de cada rama de la familia